中国车企进军海外势头不减；欧洲车企下调年度业绩指引；苹果华为同期发布新款手机 2024年9月全球企业月谈
《全球企业月谈》，聊聊全球大企业在过去的一个月里，都做了些什么，有哪些新动向、新技术、新思路，希望能为读者们提供更多有价值的信息。
9月份，苹果发布了最新的iPhone 16系列手机，华为则推出全球首款三折叠屏手机Mate XT。中国车企进军海外的还在继续，尽管在欧洲的进展并不顺利。而欧洲汽车制造商则受到来自中国竞争对手的严重打击，纷纷小调年度业绩指引。“四大”之一的普华永道则因涉及恒大地产2018年审计项目的违背法律规定的行为，被没收违法来得到的并处罚款共1.16亿元的行政处罚，同时暂停中国内地经营业务6个月。
苹果公司目前面临来自中国竞争对手的更大压力，这些中国同行正在销售功能先进的手机。苹果发布会刚结束，华为就推出了一款价格不菲的三折叠屏智能手机。
苹果公司(Apple)9月9日举行“高光时刻”秋季产品发布会，推出最新一代iPhone 16系列新产品，以及新款智能手表和AirPods耳机。其中，iPhone 16搭载全新的A18芯片。iPhone 16 Pro及iPhone 16 Pro Max两款机型将分别配备6.3和6.9英寸的屏幕，搭载性能更强的A18 Pro芯片。苹果公司确认，人工智能Apple Intelligence功能将在今年10月推出，但明年才会支持中文。
苹果发布新一代iPhone，人工智能(AI)是该设备操作系统的亮点，这将测试花了钱的人这类工具的兴趣。这些名为Apple Intelligence的新工具包括经过改进的Siri语音助手以及各种文本生成和照片编辑功能，将兼容新款iPhone 16和iPhone 15 Pro。苹果公司在6月发布了大部分AI功能。这家科技巨头希望为其旗舰产品注入新的活力，押注消费者会被不断推出的新一代生成式人工智能功能说服，放弃他们的旧设备。
华为9月10日下午发布全球首款三折叠屏手机华为Mate XT，搭载华为天工铰链系统，实现内外折合一，展开之后屏幕10.2英寸，是最大的折叠屏手机，相当于把平板装在口袋里；展开后厚度3.6毫米，是最薄的折叠屏手机。支持天通卫星通信。余承东表示，团队奋斗了五年，改写行业历史，将科幻变成现实。
天风国际分析师郭明錤表示，苹果公司iPhone 16系列手机在首周末预购销量预估约3700万部，较去年iPhone 15系列首周末销量同比减少约12.7%，重点是iPhone 16 Pro系列低于预期。需求低于预期的可能关键之一，是最大卖点“苹果式AI”无法随iPhone 16发售同步上市。此外，中国市场激烈竞争仍持续影响iPhone需求。虽然iPhone 16 Plus与标准版的首周末销售均同比增长，但对整体iPhone出货帮助有限。
华尔街紧盯的一项苹果新一代iPhone需求指标似乎亮了红灯。摩根士丹利报告称，苹果(Apple)开启订购前11天，iPhone 16系列在美国和国际市场的交货时间较iPhone 15系列至少低十天。苹果公司约一半的收入直接来自iPhone销售。据一位分析师计算，iPhone在下一财年料将为苹果公司带来约2,150亿美元收入，这将略高于该公司总收入的一半。但分析师称，iPhone直接和间接带来的收入占比高达89%-96%。
美国食品药品监督管理局(FDA)批准了苹果AirPods Pro 2的助听器软件，允许AirPods Pro 2作为“非处方助听器”使用。该软件功能针对的是18岁及以上年龄段人群，或者是那些存在轻微、或中度听力障碍的人。用户将使用AirPods和iPhone进行简短的听力测试，如果检测到听力损失，将创建一个“个性化声音配置”文件，允许AirPods Pro 2按照每个用户需要进行动态声音调整，以帮助用户更容易地听到外界的声音。
随着中国去年超过日本成为全世界最大的汽车出口国，今年中国汽车出口继续刷新新纪录——中国制造的汽车中约有五分之一销往海外。
长城汽车已开始在印度尼西亚启动混合动力车的本地化生产。9月中旬，在西爪哇省工厂，混动车的组装生产线开始运行。预计年产能将达到7000辆左右。长城汽车从2024年开始在印尼与英资汽车销售代理商英之杰集团(Inchcape Group)等合作售车。组装生产线设在英之杰集团的工厂，首先生产小型SUV的混动“哈弗Jolion ”。长城汽车还从泰国等地进口整车，销售高档越野SUV等。比亚迪也从2024年开始进军印度尼西亚，为实现本地化生产，正在推进工厂建设。
比亚迪预计将扩展到巴基斯坦，这在该国引发了希望，即此公司可以帮助启动汽车制造业的出口。巴基斯坦最大的私人电力生产商Hub Power (Hubco)表示，其子公司Mega Motor将与特斯拉(Tesla)的竞争对手合作，计划到2026年在该国建立第一家电动汽车装配厂，将标志着这家汽车制造商在全球扩张过程中首次进军南亚市场。
越南企业Tasco称，已与吉利汽车集团签署合作协议，将在越南太平省成立一家汽车装配厂合资企业，以在越南生产汽车，不仅服务当地市场，还将出口至与越南签订自由贸易协定的国家。Tasco与吉利汽车集团的合资企业将以CKD形式组装汽车，首期年产能为7.5万辆汽车，最初将组装领克和吉利汽车品牌旗下的车型，未来有可能扩展到另外的品牌。该项目的总投资额约为1.68亿美元，其中Tasco出资64%，吉利汽车集团出资36%。
大量中国汽车即将涌向海外市场，引发了西方对自己的品牌——包括德国大众、日本丰田以及美国通用汽车和福特——面临生存危机的担忧。
与在中国国内相当优秀的数据相比，比亚迪在欧洲的表现仍然乏善可陈。多个方面数据显示，2024年上半年，比亚迪在18家西欧市场的纯电动车注册数为16112辆，纯电动车市场占有率为1.7%。不管在西欧市场，还是德国市场，比亚迪的市场占有率和它想要企及的目标仍然相当遥远。不过，尽管比亚迪新能源车销量增速放缓，尽管欧洲纯电动汽车市场发展减速，尽管比亚迪在占领欧洲市场占有率上进展缓慢，尽管欧盟反补贴税可能带来阻碍，比亚迪攻克欧洲的决心丝毫不减。
进入欧洲市场三年之后的蔚来似乎将出海重点从欧洲转移到其他全球市场。据德国联邦汽车管理局(KBA)乘用车注册数据，今年8月蔚来注册数为35辆，同比减少91.5%。而今年1到8月，蔚来注册数为301辆，同比减少62.6%。2023年，蔚来在德国的新乘用车注册数为1263辆。即便是在电动汽车渗透率相当高的挪威市场，据EU-EVs数据，今年以来，蔚来在挪威的销量为560辆，市占率为0.7%。今年6月，蔚来再次调整全球业务，将出海的重心从欧洲再度放眼到全球。
欧洲汽车制造商受到来自更便宜的中国竞争对手的严重打击。德国大众汽车(Volkswagen)、梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)和宝马(BMW)都下调了年度指引，加剧了人们对电动汽车销售增长放缓和需求疲软导致的行业衰退的担忧。而斯特兰蒂斯(Stellantis)和阿斯顿-马丁(Aston Martin)将盈利预警归咎于中国需求疲软。
德国大众汽车宣布再次下调其2024年的营收和交付量预期，原因是当前宏观经济环境的恶化，电动汽车增长放缓，公司预计车辆交付量将减少。大众汽车预计全年销售净利率将为5.6%，低于此前预测的6.5%至7%。预计全年车辆交付量约为900万辆。此次预期调整原因是，公司旗下品牌——大众乘用车、大众商用车的发展状况影响了公司的整体业绩。当前宏观经济环境恶化，会对公司业务产生负面影响，给公司关键品牌带来更多的风险。
大众汽车正考虑首次关闭在德国的工厂，以进一步削减开支。这些潜在措施不仅针对其主要乘用车品牌，还包括其他集团实体。公司计划在德国关闭至少一个大型汽车制造厂和一个零部件厂，同时还可能尝试终止公司与工会达成的保证职位安全的协议，该协议旨在保障就业至2029年。大众在全球约有65万名员工，其中近30万人在德国。如果实施这些关闭，将是大众汽车87年历史中首次在德国关闭工厂，这将使大众与德国强大的工会发生冲突。
德国高档汽车制造商宝马下调全年盈利预测，并为第三季度预期的保修付款预拨“数亿美元”。该公司同时警告称，中国需求疲弱将进一步压低销量。此前该公司披露过去两年售出的150万辆汽车的制动系统可能有缺陷。
全球第四大汽车制造商Stellantis下调了全年利润率预期，理由是全球行业动态恶化以及中国在电动汽车领域的竞争等因素。该公司调整后的利润率目前预计在5.5%至7.0%之间，低于此前预测的“两位数”。该公司表示，今年下半年在大多数地区的销量低于预期。Stellantis正在加快削减美国库存，计划从明年第一季度开始到年底，将美国库存水平降至不超过33万辆。
Stellantis首席执行官唐唯实(Carlos Tavares)表示，该公司已采取了相应的措施，努力避免竞争对象大众汽车所面临的工厂关闭风险。唐唯实说，该公司当前的关键是要以与传统汽油车型相同的价格销售电动汽车。Stellantis开启了取代明星首席执行官唐唯实的进程，业内高管们预计这将是一项漫长而极具挑战性的努力。此前这家生产标致(Peugeot)、菲亚特(Fiat)和吉普(Jeep)品牌汽车的公司遭遇突如其来的命运逆转。
欧盟汽车制造商要求推迟实施更严格的排放规定。欧洲汽车工业协会(Acea)呼吁对2025年实施的排放规定和2035年新内燃机车禁令进行“紧急审查”。这两项规定都是欧盟“绿色协议”气候法的核心内容，旨在推动欧盟到2050年实现净零排放。欧洲汽车制造商表示，明年欧盟新的碳排放标准生效时，电动汽车销量下降使他们将面临“数十亿欧元”罚款或大幅减产前景，这增加了欧盟放宽规定的压力。
欧洲汽车制造商在向电动汽车转型的过程中会遇到困难是可以预料的。特斯拉和比亚迪等新的原生电动汽车制造商虎视眈眈，导致传统汽车制造商的市场占有率下降。坏消息是，推迟转型并不会变得更容易。沃尔沃(Volvo)汽车决定放宽其2030年全面转向插电式电动车的目标，突显了对电动车起飞速度的期望已发生了变化。更昂贵的汽车加上充电基础设施的匮乏导致全球增长率放缓。在欧洲，补贴减少，销售实际上在过去几个月出现了逆转。
TCL科技拟通过控股子公司TCL华星光电技术有限公司收购乐金显示(中国)有限公司80%股权、乐金显示(广州)有限公司100%股权，基础购买价格为108亿元人民币。乐金显示(中国)有限公司为LG显示(LG Display)设立于中国的8.5代大型液晶面板厂，基本的产品为电视及商显大尺寸液晶面板产品。乐金显示(广州)有限公司为模组工厂，基本的产品为液晶显示模组。两家公司均位于广州市黄埔区。
深圳腾势新能源汽车有限公司发生股权与工商变更，比亚迪汽车工业有限公司的持股比例由90%上升至100%，原本持股10%的梅赛德斯—奔驰(中国)投资有限公司退出。腾势汽车也由比亚迪与奔驰的合资车企变为自主品牌车企。腾势新能源成立于2011年，由比亚迪与梅赛德斯—奔驰(Mercedes-Benz)共同设立，分别持股50%。2021年底，比亚迪宣布与奔驰签署了关于调整腾势新能源架构的股权转让协议。转让完成后，比亚迪和奔驰分别持有腾势90%和10%的股份，计划于2022年年中完成。
力求三年内降低间接成本20%的德国大众汽车开始裁减中国总部员工。大众汽车中国在集团层面的减员数量将达到数百人，因该公司在这个最大的市场无法止住销量的持续下滑。大众的高端品牌奥迪也在单独裁员。大众汽车称，此举是其全世界内减少相关成本努力的组成部分，但拒绝透露具体的裁员人数。一些外籍员工将被调回德国，而一些中高层管理人员将被解职。此外，上汽大众正准备最早于明年关闭一家在南京的工厂。
本田公司(Honda)对中国的工厂已开始大规模调整生产。由于新车销量低迷，合资公司之一的“东风本田汽车”全部3家工厂都已暂时停产。裁员也在推进之中，业务环境日趋严峻。东风本田全年产能共计72万辆。由于销量低迷、库存积压，决定8月26日至9月11日暂时停产。伴随产量减少，东风本田从8月下旬左右开始招募自愿离职人员。面对严峻的市场环境，还决定年内让东风本田及另一家合资公司“广汽本田汽车”各1家工厂停产。
日野汽车(Hino Motors)宣布将停止在中国生产柴油发动机。当地子公司将于9月底停产。日野汽车一直在销售卡车和建筑机械用的发动机，但由于中国企业的崛起和电动化，决定退出。决定停产的是子公司上海日野发动机。这是2003年成立的合资公司，日野出资70%，广州汽车集团出资30%。由于汽车电动化等原因，收益性正在恶化。2023年的销量仅为1874台，不到峰值时的1成。上海日野计划在2024年度以后解散。日野将继续提供已销售发动机的维护等服务。
沙特基础工业公司(SABIC)与陶朗(TOMRA)正式签署了合作备忘录，双方将在中国塑料软包装回收领域展开深度合作。基于合作备忘录，陶朗将利用其专业优势，通过先进机械回收工艺，从生活垃圾中分选出高纯度废弃聚烯烃物料；SABIC则专注于物料评估，从材料的角度提高分选效率，并通过化学回收，将废塑料转化为再生原料，为低值废塑料赋能，减少资源浪费和环境污染。
液化空气集团(Air Liquide)与化学创新产品供应商万华化学集团签订一项长期合同，将投资近6000万欧元，收购并运营其位于山东省烟台市的一套空气分离装置。这套空分装置由液化空气工程与制造业务单元建造，液化空气将安装新的液氩生产装置，为烟台市和山东省的通用工业市场提供产品和服务。这是液化空气与万华首次签署长期供气合同，液化空气将能开始在烟台供应工业和医用气体，加强在山东地区的业务布局。
路易达孚集团(LDC)9月26日在天津为其首个特种饲料蛋白生产线举行了奠基仪式。新建的特种饲料蛋白生产线位于路易达孚天津油籽油料加工厂地块内，占地面积约1.1万平方米。产线将采用微生物发酵技术来生产发酵豆粕，通过多种益生菌协同发酵的过程，提升产品中蛋白质的含量、诱食性和消化率，进而改善动物健康和提升生长速率。新生产线年下半年投入运营，以满足中国客户对饲料蛋白的多元化需求。
费列罗集团(Ferrero Group)在中国的首家研发中心——费列罗中国食品研发中心在杭州真正开始启动。研发中心坐落于费列罗杭州工厂。作为费列罗集团全球研发体系的有机组成部分，该研发中心未来将承担起主要面向中国市场的新品研发创新工作，包括新产品配方研究，本地化口味创新，消费者测评产品生产等。随着费列罗中国食品研发中心的启用，研制的新产品将直接在中国生产，国内消费者可以直接参与对新产品的研发过程，帮助创新产品更紧密地契合国内市场需求。
星巴克(Starbucks)宣布调整其中国区领导层结构。自9月30日起，刘文娟(Molly Liu)由星巴克中国联席首席执行官改任星巴克中国首席执行官，王静瑛(Belinda Wong)将继续担任星巴克中国董事长。2023年，刘文娟被任命为星巴克中国联席首席执行官，与时任星巴克中国董事长兼首席执行官王静瑛一起，共同领导中国市场业务。未来，刘文娟将负责领导公司在中国市场的经营，专注推动中国业务的持续增长。当前，星巴克在中国900多个县级市场拥有7300多家门店。
上海迎来全球知名高端休闲美食品牌Shake Shack全球首家特色门店。9月22日和9月26日，Shake Shack相继在上海揭幕两家新店——上海豫园店与上海荟聚店，其中上海豫园店成为全世界首家SHAKE SHACK scoop冰激凌小站特色门店。上海荟聚店则将是SHAKE SHACK亚洲第117家、全球第560家门店。
英格卡购物中心(Ingka Centres)在中国的第十座聚会体验中心——上海荟聚(Livat Shanghai)综合体9月26日开幕。作为宜家(Ikea)母公司英格卡集团(Ingka Group)在中国单体投资金额最大的项目，上海荟聚综合体项目坐落于长宁临空经济园区，投资额超过80亿人民币，总建筑体量约43万平方米，上海荟聚综合体项目将成为集商业与办公为一体的一站式聚会体验中心。同时，这也是隶属于同一集团的两个品牌宜家零售和荟聚首次在上海实现深层次地融合的目的地。
永旺(AEON)在湖南省长沙市开设的购物中心于9月12日开业。由于邻省湖北的购物中心表现出色，永旺决定进驻湖南省。该公司表示，将在2030年之前把在湖南和湖北两个省份运营的购物中心由目前的5家扩大到12家，其中湖北省的购物中心增加到7家，湖南省的购物中心增加到5家。永旺梦乐城于2008年在北京市开设了中国首家店。迄今为止门店已覆盖天津市、山东省、江苏省、浙江省、湖北省、广东省等地。此次开业的长沙星沙店是永旺梦乐城在中国开设的第24家店。
日本玩具厂商TAKARATOMY宣布在中国上海市开一家专门销售迷你玩具车的“多美卡”专卖店。这是首次在海外开设多美卡专卖店。多美卡玩具汽车在中国非常受欢迎，今后将通过扩张实体店来强化在中国的销售。多美卡品牌专卖店“TOMICA BRAND STORE”将在上海一家购物中心开业。多美卡商店在日本国内已有三家，上海将是第四家。
默林娱乐集团(Merlin Entertainments)旗下国际IP主题乐园上海乐高乐园度假区宣布将于2025年开园。上海乐高乐园度假区位于金山区枫泾镇，是国内首个专为2-12岁亲子家庭量身打造的综合性旅游目的地，包含由八大主题片区组成的乐高主题乐园，以及一座乐高主题酒店。目前，上海乐高乐园度假区土建工程已全部完成，主要单体建筑整体的结构完工，包括乐高乐园创想世界、悟空小侠花果山冒险、乐高城堡、乐高乐园酒店等核心单体结构均已完成封顶。
凯德投资旗下的旅宿业务板块雅诗阁有限公司(The Ascott Limited)中国区宣布：雅诗阁优选(The Unlimited Collection)品牌正式进驻中国，在华首个项目落子广州。本次签约的广州项目是雅诗阁优选在全球布局的第12家物业，也是在华首个该品牌项目。
日本经济新闻社对2023年基本的产品和服务的全球市场占有率做出详细的调查后发现，中国企业在21个品类扩大了市场占有率。从排在全球首位的品类数量来看，美国有26类，中国大陆有17类。而日本只有10类。中国大陆企业在全球市场占有率中排在第一位的有：移动通信基础设施(基站)、烟草、大型液晶面板、车载锂离子电池、偏光板、电脑、洗衣机、锂离子电池用绝缘体、家用空调、光伏面板、中小型液晶面板、摄像头、风力发电机、造船、冰箱、原油运输量、粗钢。
中国船舶、中国重工9月18日晚双双公告，正在筹划重大资产重组，将由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工，完成后中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶成为存续公司。本次合并涉及交易金额1151.5亿元，构成A股上市公司有史以来顶级规模的吸收合并交易。
国泰君安证券(Guotai Junan Securities)和海通证券(Haitong Securities)表示同意合并，将缔造资产规模达超两千亿美元实体。合并后的公司将超越中信证券，成为中国最大的券商。两家公司均在港交所和上交所同时上市。国泰君安证券将通过换股方式合并吸收海通证券。
比亚迪集团(BYD)第900万辆新能源汽车下线日在深汕工厂举行，成为全世界首个达成第900万辆新能源车下线万辆新能源车下线个多月。此次下线万辆新能源汽车——仰望U9，定位百万级纯电性能超跑。今年8月，仰望U9正式交付。仰望在深汕建设了U9高标准专属工厂，这也是国内首个新能源超跑专属工厂。
马斯克(Elon Musk)领导的SpaceX公司9月12日宣布，载人“龙”飞船完成人类首次商业太空行走任务。该任务由现年41岁的美国亿万富翁Jared Isaacman和该公司工程师Sarah Gillis出舱进行。通过“天行者”(Skywalker)梯子，以及12英尺长的系绳，Isaacman率先走出太空舱，并在舱外待了10多分钟。随后，Gillis出仓，同样在舱外待了10多分钟，以测试SpaceX宇航服的性能，该公司希望最终能将这些宇航服用于火星。
财政部对普华永道(PwC)做出行政处罚决定，对普华永道涉及恒大地产2018年审计项目的违背法律规定的行为，给予没收违法来得到的并处罚款共1.16亿元的行政处罚。同时，对普华永道警告、暂停经营业务6个月、撤销普华永道广州分所的行政处罚。中国证监会依法对普华永道恒大地产年报及债券发行审计工作未勤勉尽责案作出行政处罚，没收普华永道案涉期间全部业务收入2774万元，并处以顶格罚款2.97亿元，合计罚没3.25亿元。
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